O relatório Separação x Créditos permite que você acompanhe os pedidos de um cliente que estão em fase de separação, ou seja, ainda não foram faturados, e confronte esses valores com os créditos disponíveis na ficha financeira do cliente, gerados por devoluções.

Com isso, é possível apresentar ao cliente o valor líquido real a pagar após a dedução dos créditos, agilizando a aprovação e o faturamento com segurança.

Dica: Antes de utilizar este relatório, certifique-se de que os créditos do cliente estão devidamente registrados na Ficha Financeira do Cliente.

Como acessar o relatório

Para acessar o relatório, vá até o módulo de Vendas > Separação x Créditos:

Configurando os filtros

Na tela de filtros, preencha as informações necessárias para gerar o relatório:

• Empresa: selecione a empresa desejada.

• Cliente: informe o cliente cujos pedidos em separação serão analisados.

• Data inicial e Data final: defina o período que deseja consultar.

Após preencher os filtros, clique em Gerar relatório.

Entendendo o relatório gerado

O relatório apresenta de forma consolidada duas seções principais:

a. Pedidos em Separação

Lista todos os pedidos do cliente que estão com status Finalizado na separação, ainda aguardando faturamento, com as colunas:

• Número do pedido

• Data de criação

• Vendedor

• Total do pedido, desconto e total líquido

b. Créditos Concedidos (Devoluções)

Lista todos os créditos disponíveis do cliente gerados por devoluções, com o número do pedido de devolução, data de emissão e valor do crédito.

Ao final, o relatório exibe o Total a Faturar, calculado da seguinte forma:

• Total Líquido em Separação — soma de todos os pedidos em separação

• (-) Créditos / Devoluções — total de créditos disponíveis do cliente

• Total a Faturar — valor efetivamente a ser cobrado do cliente

Exemplo: No relatório acima, o cliente Gamma possui R$ 138,42 em pedidos em separação e R$ 120,00 em créditos por devoluções, resultando em um Total a Faturar de R$ 18,42.

Com o relatório em tela, basta baixar em PDF e enviar ao seu cliente para aprovação e faturamento dos pedidos em Separação utilizando os créditos apresentados:

Observação: Os pedidos listados na tela de Separação com status Finalizado são exatamente os que compõem o relatório. Certifique-se de que todos os pedidos do cliente estejam corretamente registrados antes de gerar e enviar o documento.