Você gasta muito tempo configurando os mesmos filtros toda vez que precisa extrair um relatório?

No Nuvy ERP, você pode salvar suas configurações de busca e, melhor ainda, compartilhá-las com outros usuários da sua equipe.

1. Configurando sua Visão

Acesse o relatório desejado e personalize incluindo campos e filtros desejados. Após isso, clique em Salvar:

2. Salvando seu Relatório Personalizado

Se esta é uma consulta que você fará recorrentemente, salve-a para acessá-la com apenas um clique.

1. Após salvar, defina um nome para o seu relatório e salve:

2. Agora o seu relatório já está disponível na área de Outros relatórios, dentro do módulo do relatório principal:

3. Agora é só clicar no olhinho e visualizar seu relatório já pronto com os seus filtros personalizados.

3. Compartilhando com a Equipe

Deseja que outros colaboradores tenham acesso a essa mesma visão? O Nuvy permite que você compartilhe seus relatórios salvos:

1. Em Outros relatórios, localize o relatório que você acabou de criar.

2. Clique no ícone de Compartilhar.

3. Selecione os usuários que deseja e compartilhe:

4. Os envolvidos recebem um email avisando que o novo relatório está disponível:

4. Gerenciando e acessando os relatórios salvos

Para facilitar ainda mais sua rotina, dentro do relatório padrão, você consegue alternar entre suas visões salvas ou as visões que compartilharam com você. Veja como é fácil:

• Clique no menu Meus relatórios.

• O Nuvy listará as suas visões e as visões recebidas de outros usuários.

• Ao selecionar um filtro da lista, o sistema aplicará instantaneamente todas as regras de busca e colunas configuradas anteriormente.

💡 Dicas de Sucesso

• Padronização: Crie filtros padrão para reuniões de fechamento mensal e compartilhe com os gestores. Isso evita divergência de dados.

• Segurança: Lembre-se que o compartilhamento de filtros respeita as permissões de acesso do usuário. Se um colaborador não tem acesso ao módulo financeiro, ele não conseguirá ver o filtro mesmo que você o compartilhe.